Le besoin
Chez Azur Expertise, les informations d’un client doivent passer d’une étape à l’autre : préparer une proposition, formaliser la mission, ouvrir le dossier et rassembler les pièces. Le projet travaille cette continuité, pour limiter les ressaisies et rendre le suivi plus lisible.
Un parcours client relié
Le périmètre défini organise une chaîne métier :
- Identifier l’entreprise à partir de son SIRET et des informations Sirene.
- Préparer le devis et la lettre de mission, puis recueillir la signature électronique avec Docuseal.
- Créer le dossier dans Pennylane après signature, pour relier l’entrée en relation au travail comptable.
- Collecter et classer les pièces dans une gestion documentaire, avec lecture OCR et contrôle de lisibilité.
- Suivre les demandes et les échanges, pour retrouver ce qui manque et savoir où en est le dossier.
La connaissance au service des collaborateurs
Un assistant interne est prévu autour des sources du cabinet : documents, procédures et ressources métier, notamment Pennylane et Navis. Le but est de retrouver une information utile dans son contexte, avec les sources qui permettent de la vérifier.
Un assistant côté client complète le parcours sur le web et WhatsApp : orienter une demande, faciliter les échanges de pièces et préparer la suite avec le cabinet.
Ce que le projet cherche à améliorer
- Éviter de recopier les mêmes informations entre la proposition, la signature et le dossier.
- Donner une place identifiable aux documents et aux demandes de pièces.
- Faciliter l’accès à la connaissance interne.
- Laisser les collaborateurs se concentrer sur le conseil et les situations qui demandent leur expertise.
Cette présentation décrit le périmètre du projet. Les gains de temps et les résultats d’usage doivent être mesurés sur le terrain, et ne constituent pas une promesse chiffrée.
Les systèmes concernés
Pennylane, Docuseal, Sirene, gestion documentaire et assistants de connaissance. Les connexions spécifiques et les canaux retenus sont cadrés selon l’environnement du cabinet.